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채용정보
| 포지션명 | [국내 메이저 금융회사] 상속연구소 '세무/투자' 전문인력 (차장급 이상) | ||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 국내 메이저 보험사 | 진행상태 | 진행중 |
| 업종 | 금융 (은행/카드/보험/증권/기타 금융사) | 직무 | 재무 / 회계 / 세무 / 감사 |
| 1. 세무전문가(세무사) [직무개요] O 세무 분야의 지식과 경험을 바탕으로 초고액자산가(UHNW) 대상 솔루션 개발 O 당사 및 FA에게 전문적인 조언, 정보, 해결책 등을 제공하는 전문가 [주요역할 및 수행업무] O 고액자산가(HNW) 대상 맞춤형 컨텐츠/솔루션 개발 및 고도화 O 고객 Needs를 반영한 맞춤형 자문/컨설팅 서비스(서면, 유선질의 포함) O 세무 컨설팅/자문 - 지배구조 개선, 사모펀드, 리츠 등 투자 및 금융상품 설계 또는 운용관련 자문 등 O 세무 관련 리서치, 전략 수립/지원, 리스크, 절세 분석 O 언론기고 및 방송 인터뷰, 정기 연구 보고서 작성 O VIP고객 및 고능률 FP/임직원 대상 강의 운영 [필요역량 및 자격요건] O 학력: 세무 관련 전공자 필수 / 세무대학 졸업자 우대, 석사 이상 우대 O 자격: 세무사 자격 보유 필수 / 금융관련 자격 보유 우대 O 경력: 세무관련 실무경력 5~15년 보유자 - 세무사, 은행 PB 및 증권 WM 근무 및 자문 경력 우대 - 국세청 조사국 경력 우대 - 세무, 회계, 재무 전문 지식 보유자 우대 2. 투자 전문가(신탁) [직무 개요] O 투자 분야의 지식과 경험을 바탕으로 고액자산가(HNW) 대상으로 신탁 및 다양한 금융상품을 바탕으로 솔루션 제시 [주요역할 및 수행업무] O 고액자산가(HNW) 대상 맞춤형 컨텐츠/솔루션 개발 및 고도화 O 투자상품 및 신탁 솔루션 개발 및 시스템 관리(전산개발 포함) O 고객 자산의 보존/증식/이전 등 맞춤형 제안서 제공 및 보고서 작성 O 투자 포트폴리오 구성(주식, 채권, 펀드 등) 및 구조화 상품 설계 O 고객 Needs를 반영한 맞춤형 자문/컨설팅 서비스(서면, 유선질의 포함) O 투자관련 리서치, 전략 수립/지원, 투자기획, 리스크, 성과분석 - 거시경제, 금융시황, 산업, 펀드, 상품 등 분석 O 언론기고 및 방송 인터뷰, 정기 연구 보고서 작성 O VIP고객 및 고능률 FP/임직원 대상 강의 운영 [필요역량 및 자격요건] O 학력: 금융 및 투자 관련 전공자 및 석사 이상 우대 O 자격: 회계사(CPA), 재무분석사(CFA) 자격 보유 우대 O 경력: 투자관련 실무경력 5~15년 보유자 - 금융업, 대형 회계법인, 세무법인 근무 경력 우대 - 금융상품(신탁포함) 개발 및 시스템 개발 참여자 우대(PM 수행경험 등) - 금융 및 투자 컨설팅 업무노하우 및 전문 지식 보유자 우대 3. 투자 전문가(기업가치분석) [직무 개요] O 투자 분야의 지식과 경험을 바탕으로 고액자산가(HNW) 대상으로 기업가치분석 및 다양한 금융상품을 바탕으로 솔루션 제시 [주요역할 및 수행업무] O 고액자산가(HNW) 대상 맞춤형 컨텐츠/솔루션 개발 및 고도화 O 기업가치 분석을 통한 투자 컨설팅 및 투자 포트폴리오 구성(주식, 채권, 펀드 등) 및 구조화 상품 설계 O 투자운용 및 투자자문 관련 실무(사모펀드 관련 직/간접 투자) O 고객 Needs를 반영한 맞춤형 자문/컨설팅 서비스(서면, 유선질의 포함) O 투자관련 리서치, 전략 수립/지원, 투자기획, 리스크, 성과분석 - 거시경제, 금융시황, 산업, 펀드, 상품 등 분석 O 언론기고 및 방송 인터뷰, 정기 연구 보고서 작성 O VIP고객 및 고능률 FP/임직원 대상 강의 운영 [필요역량 및 자격요건] O 학력: 금융 및 투자 관련 전공자 및 석사 이상 우대 O 자격: 회계사(CPA), 재무분석사(CFA) 자격 보유 우대 O 경력: 투자관련 실무경력 5~15년 보유자 - 금융업, 대형 회계법인, 세무법인 근무 경력 우대 - 창업투자회사, 신기술사업금융회사, PE 및 PB/WM 경력우대 - 기업가치분석(M&A) 및 투자 컨설팅 업무노하우 및 전문 지식 보유자 우대 = 공통 사항 = [직무 필요역량 및 자격요건] O 필수학력: 학사이상 필수 O 필수경력: 지원직무 관련 실무경력 5년 이상(직무별 상이) O 상세 자격 / 경력 / 우대요건은 직무별 상세 참고 [전형 일정] O 서류접수 → 서류합격자 발표 → 1차면접 →2차면접→ 처우협의 및 입사 (신체검사 포함) O 전형절차는 변동 가능성 있음 |
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